第 4342 回

M&A担当者が買収を成功に導くためのノウハウ
－買収計画の策定からプロセス管理、契約、ガバナンスに至るまで－

会場受講LIVE配信動画配信
2020年10月1日（木） 13:30～16:30
金融ファクシミリ新聞社
セミナールーム
東京都中央区日本橋小網町９－９
小網町安田ビル２階 地図
電話 03-3639-8858
当セミナーは全 回のシリーズ開催です。
１回のみでもお申込みいただけます。

講師
池田 耕市 氏
クレオ国際法律特許事務所
弁護士

講演趣旨

　事業拡大などの経営戦略の一環としてM&Aを活用する企業が増えている。また，バイアウトファンドの生成も盛んだ。しかしながら，①投資回収やパフォーマンス，②買収先の債務超過リスク，③マルチプル法による企業価値評価・株式価値評価，④買収に伴う借り入れ負担等々、複雑なM&A制度への対応や円滑なプロセス管理に，M&Aの責任者や担当者が苦慮することも多いようだ。
　本講演では，M&A関連で10年以上の経験を持つ講師が，事業会社やバイアウトファンドなど主に買収側の視点から，法制上などの種々の困難を乗り越えるために，M&A戦略の最適ノウハウをお伝えする。受講者の質問にも答え，実務での悩みなどについて詳細に解説する。

補足案内

●本セミナーのLIVE配信は、Zoomを利用します。
●動画配信は、開催当日、ご都合により会場にお越しになれない方にご提供するサービスです。セミナー開催終了後、3営業日以内のご案内開始を予定しております。

講演項目

・全体像
・M&Aによる価値創造と収益実現の本質
・投資ストラクチャーの選定と効果的な買収
・M&Aの体制構築
・投資目的，投資クライテリア，投資計画の画定
・バイアウトファンドにおけるソーシング活動のポイントとITの活用
・投資のパフォーマンス評価の方法（定量・定性）
・M&Aのプロセス
・買収手続の内容と時間軸
・Valuation（倍率法）：具体的計算手続，他の手法との比較
・Leverageの概念・機能
・買収後の施策
・M&Aに関するガバナンス・職業倫理
・事例検討

講師紹介

池田 耕市 (いけだ こういち) 氏
　石川県出身。大阪大学大学院卒。2009年にKISCO入社，M&A部門の立ち上げと投資実行にかかわる。2016年にJ-STAR入社，バイアウトファンドで投資先のバリューアップを担当。2018年よりクレオ国際法律特許事務所に所属。ビジネス×リーガル×ファイナンスの観点から，弁護士として上場企業からスタートアップ企業に至るまで，M&Aの体制構築や実行面に関するアドバイスを手掛けている。