松本 渉 氏 長島・大野・常松法律事務所 弁護士

　M&Aは、今や一部の大企業・グローバル企業の専売特許ではありません。多くの日本企業にとっても検討すべき経営戦略の一つとして当然のものとなっています。しかし、その実務的な知識・ノウハウは当然のものとはなっていません。膨大な入門書・専門書を前に、担当者がどこから手をつけていいのか途方に暮れているという声もしばしば耳にします。
　本講義では、M&Aの法務・実務において直面する様々なテーマに関し、3時間で基本的・体系的な理解を習得していただくことを目的としています。M&Aの世界に新たに入ることになったという方はもちろん、既に経験済みではあるものの改めて全体像を俯瞰したいという方への受講をお勧めします。M&A実務の最先端にて10年以上の経験を有し、ビジネススクールや民間企業への出向経験を通じて多様な立場で関与してきた講師が、分かりやすく要点を絞って解説します。

I. M&Aとは

(i)各種M&Aとそのストラクチャー
(ii)M&Aの流れ
(iii)M&Aの各種関係者

II. M&Aの予備的契約

(i)秘密保持契約書
(ii)LOI・MOU・基本合意書

III. DD（法務DDを中心に）

(i)DDとはなにか
(ii)法務DD各論
(iii)事業/財務/税務/環境DD

IV. M&Aの契約条項

(i)取引の実行に関わる条項
(ii)対価の設定に関わる条項
(iii)表明保証・前提条件・補償
(iv)その他の条項

V. M&Aのクロージング

(i)クロージング準備
(ii)クロージング当日

VI. M&Aに関わる規制・届出

(i)適時開示・臨時報告書
(ii)インサイダー取引
(iii)独占禁止法届出（競争法届出）
(iv)外為届出

VII. 上場企業のM＆A

(i)公開買付け
(ii)スクイーズアウト
(iii)MBO・完全子会社化

VIII. 質疑応答

松本 渉 (まつもと わたる) 氏

　2009年東京大学院法科大学院修了、2010年弁護士登録とともに長島・大野・常松法律事務所に入所。2016年にはUniversity of Oxford Saïd Business SchoolにてMBAを履修、ロンドンでの法律事務所勤務を経て、2018年に民間企業の経営管理部にて資本取引・M&A取引等の立案・実行に従事。弁護士として、国内外のM&Aその他の資本取引、スタートアップ投資、ターンアラウンド案件等を多数手がける。

＜直近の著書＞

　「M&Aリスク管理の最前線-国内外の最新実務」（商事法務、2018年（共著））等。