第 4813 回
海外型シンジケートローン契約の実務と留意点
～LMA雛型の解説を中心に、担保・保証の留意点やメザニンファイナンスまで～
LIVE配信動画配信
2022年3月11日（金） 9:30～11:30
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※本セミナーに会場受講はありません。応募は「LIVE配信」または「動画配信」のどちらかでお願いします※
地図
電話 03-3639-8858
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当セミナーは全 回のシリーズ開催です。
１回のみでもお申込みいただけます。
講師
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白川 佳 氏
森・濱田松本法律事務所 パートナー弁護士
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講演趣旨
近年、日本企業が海外において、シンジケートローンや買収ファイナンスを利用する機会が増えてきています。これらのローンやファイナンスの契約書は、LMA（国際ローン市場協会）等の国際機関の雛型をベースに作成されています。そのため、国内で利用されるJSLA（日本ローン債権市場協会）ベースのシンジケートローン契約書とは相違点が多くあり、関係者の方はLMAの雛型について十分な知識習得が必要です。
本講演では、海外型シンジケートローンなどの法的アドバイスに豊富な経験を有する講師が、LMA雛型の解説を中心としつつ、海外のシンジケートローンを組成し又は参加する際の留意点と近時の動向、更にはメザニンファイナンスの仕組みまでを、基礎から分かりやすく解説します。
補足案内
●本セミナーのLIVE配信は、Zoomを利用します。
●動画配信は、開催当日、ご都合によりご参加になれない方に提供するサービスです。セミナー開催終了後、3営業日以内のご案内開始を予定しております。動画の視聴期間は、ご案内開始から4週間です。
講演項目
I. 海外シンジケートローンの契約フォーム
①契約フォームの種類と利用場面
②LMAフォームの種類
II. LMAフォームの解説
①ファシリティの種類
②前提条件・表明保証・誓約事項・失期事由
③債権譲渡・契約変更
④その他の特徴的な規定
III. 担保・保証の留意点
①合意担保原則
②セキュリティトラスト・パラレルデット
③カバレッジレシオその他
IV. メザニンファイナンス
①基本的な仕組み
②債権者間協定
③Holdcoローン
講師紹介
白川 佳 (しらかわ けい) 氏
LBOファイナンス・プロジェクトファイナンスを中心として、多数の先駆的かつ複雑なクロスボーダーローン案件に関与している。2009年東京大学法科大学院修了、2010年弁護士登録（第二東京弁護士会所属）、2016年ハーバード大学ロースクール修了、2019年ニューヨーク州弁護士登録。The Legal 500 Asia Pacific 2021にてRising Stars Lawyersに選出。
